Китайският производител на нови енергийни превозни средства Seres Group напредва с IPO в Хонконг, което може да набере около 1,7 милиарда долара, като 22 крайъгълни инвеститори се ангажират да закупят приблизително 49% от офертата (около 826 милиона долара), според условията за подаване и маркетинг на компанията. При посочената най-висока цена от 131,50 HK$ на акция, Seres ще дебютира с пазарна капитализация от приблизително 215 милиарда HK$ (около 27,6 милиарда $).
Серес каза, че 70% от нетните приходи са предназначени за научноизследователска и развойна дейност, включително задвижване, интелигентно шофиране и архитектура на превозни средства, докато 20% ще финансират задгранични мрежи за продажби и инфраструктура за зареждане, а останалите 10% ще отидат за оборотен капитал. Компанията планира да създаде около 100 центъра за опит в Европа и Близкия изток до 2026 г. и да изгради съвместно мрежа за суперзареждане с партньор, насочена към покриване на 80% от основните магистрали на ключови международни пазари.
Маркетинговите материали също се позовават на диапазони на оценка, базирани на относителни P/E и DCF анализи, което предполага целева стойност на собствения капитал, съответстваща на големите местни NEV партньори, ако цените на сделките са близо до горната част на насоките. Окончателното ценообразуване, точният размер на офертата и датата на търгуване ще зависят от търсенето на инвеститорите и пазарните условия.
Source link
Like this:
Like Loading…
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта